딥시크 쇼크 진정, AI 반도체/소프트웨어 수혜주 미국/한국 종목

딥시크 효과 AI 수혜주

딥시크 쇼크 진정, AI 반도체/소프트웨어 미국/한국 수혜주 종목

 

1. AI 소프트웨어 및 클라우드 관련 글로벌 수혜주

- 딥시크 사태 이후, AI 애플리케이션 확산과 소프트웨어 중심 성장 기대

 

1) 마이크로소프트(MSFT)

- 오픈 AI와 협력으로 AI 클라우드(Azure) 서비스 성장성 주목

- AI 활용 확산으로 클라우드 및 SaaS 모델 확대 기대 

2) 팔란티어 (PLTR)

- AI 기반 데이터 분석 및 머신러닝 설루션 제공

- 정부 및 기업 대상의 AI 솔루션 수요 증가 전망 

3) 세일즈포스 (CRM)

- AI 기반 CRM(고객 관계 관리) 자동화 설루션 제공

- AI 도입 확산이 기업 소프트웨어 수요 증가로 연결될 가능성 

4) 스노플레이크 (SNOW)

- AI 기반 빅데이터 분석 및 클라우드 데이터 설루션 제공

- AI 활용 증가로 데이터 분석 및 클라우드 서비스 수요 확대 기대 

 

2. AI 반도체 및 데이터센터 관련 글로벌 수혜주

- 딥시크 사태 이후 반도체 섹터 변동성 확대 -> AI 데이터센터 수요 유지될 가능성 

 

1) 엔비디아 (NVDA)

- 딥시크의 GPU 훈련에 엔비디아 A100, H100 GPU 사용 가능성 제기

- AI 모델 확산이 지속될 경우 추론(Inference) AI GPU 수요 증가 전망 

2) AMD (AMD)

- 엔비디아와 AI GPU 시장에서 경쟁

- 데이터센터 및 AI 서버 시장 확장으로 반사이익 기대

3) 마이크론 (MU)

- AI 데이터센터용 고성능 메모리 (HBM, DDR5) 공급

4) 퀄컴 (QCOM)

- AI 기반 모바일 및 차량용 칩셋 수요 증가 기대

 

3.  AI 반도체 및 데이터 센터 관련 한국 수혜주

- AI 인프라 및 반도체 관련 한국 기업들 수혜 예상

1) 삼성전자 (005930)

- AI 반도체 및 데이터센터용 메모리 (HBM, DDR5) 공급

- 글로벌 AI 서버 및 데이터센터 수요 확대에 따른 반도체 매출 증가 기대

2) SK 하이닉스 (000660)

- HBM(고대역폭 메모리) 및 차세대 DRAM 공급 

- AI 모델 학습 및 추론 증가로 고성능 메모리 수요 확대 전망 

3) DB 하이텍 (000990)

- AI 및 IoT 관련 반도체 파운드리 생산

4) 티씨케이 (064760)

- 반도체 소재 기업으로,  AI 반도체 공정용 부품 공급

5) 한미반도체 (042700)

- 반도체 장비 제조 기업으로, AI 반도체 수요 증가 수혜 기대 

 

4. AI 소프트웨어 및 플랫폼 관련 한국 수혜주

- AI 소프트웨어 및 플랫폼 확산으로 수요 증가

 

1) 네이버 (035420)

- 하이퍼크로버 AI 모델 개발 및 AI 기반 서비스 확장

- 클라우드, 광고 플랫폼 등에서 AI 활용 확대 

2) 카카오 (035720)

- AI 기반 플랫폼 및 광고 서비스 확장

- AI 기술을 활용한 신규 사업 확대 기대 

3) 셀바스 AI (108860)

- 음성인식 및 헬스케어 AI 설루션 제공

- 딥러닝 기반 AI 소프트웨어 수요 증가 예상 

4) 알체라 (347860)

- 영상 인식 AI 설루션 개발 기업

- AI 기술이 다양한 산업에 확산되면서 수혜 가능성

5) 코난테크놀로지 (402030)

- AI 기반 빅데이터 분석 설루션 제공 

 

5. 전력 및 데이터 센터 관련 한국 수혜주

- AI 데이터 센터 확장 및 전력 소비 증가로 수혜 예상

1) 비에이치아이 (083650)

- 데이터센터 냉각 시스템 관련 기술 제공

2) 삼성공조(006660)

- 데이터 센터 냉각 및 공조 시스템 제조

3) LS ELECTRIC (010120)

- 데이터센터 및 전력 관리 설루션 제공 

앞으로 주목할 변수 & 투자 전략

 

1) 글로벌 대형 기술주 실적 발표 중요

- 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT) 실적 발표 -> AI 클라우드 성장성 확인

2) AI 반도체 섹터 변동성 확대

- AI 인프라 투자 논란이 있지만, GPU 및 메모리 수요는 유지될 가능성

- 한국의 삼성전자, SK하이닉스와 같은 반도체 수혜주도 주목 

3) 한국 AI 소프트웨어 기업의 성장성 확인

- 네이버, 카카오와 같은 플랫폼 기업들의 AI 확장 방향성 주목

- 셀바스 AI, 알체라 등 AI 소프트웨어 전문 기업도 중장기 관점에서 관심 필요

4) 데이터센터 및 전력 관련 인프라 기업들 주목

- AI 데이터센터 확장이 가속화될 경우 삼성공조, LS ELECTRIC 등의 수혜 예상

 

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