ETF투자자라면 꼭 알아야 할 '변동성 타깃팅' 자산 배분 전략 Volatility Targeting 전략: 변동성 기반 자산 배분의 핵심Volatility Targeting 전략은 시장의 변동성에 따라 자산 비중을 조절하는 스마트한 투자 기법입니다.특히 불확실성이 큰 시장에서 수익률과 리스크의 균형을 유지하는 데 효과적인 전략으로 알려져 있습니다. 1. Volatility Targeting이란?핵심 개념: 목표 변동성 수준을 정하고, 실제 시장 변동성에 따라 포트폴리오의 위험 자산 비중을 조절예시: 목표 변동성이 연 10%라면, 시장이 과도하게 출렁일 때 위험 자산 비중을 낮추고, 안정될 때 다시 높입니다.적용 대상: 글로벌 ETF, 선물, 자산배분 펀드 등 다양한 자산군에 적용 가능TIP: 이 전략은 단기 트레이딩보다 중기~장기 운용에 효과적이며, 특히 시스템 .. 2025. 4. 8. ETF 쌍매매 전략, 스프레드 차이로 수익내는 실전 매매 방법 글로벌 ETF 스프레드 매매 전략: 선진국 vs 신흥국 ETF 쌍매매글로벌 ETF를 활용해 국가별 시장 흐름을 비교하고, 상대적인 가격 차이를 공략하는 전략이 바로 "ETF 스프레드 매매"입니다. 이번 글에서는 EFA vs EEM 쌍매매 전략을 중심으로, 글로벌 분산투자 + 시장 비효율 포착 전략을 소개합니다. 1. 스프레드 매매란?ETF 스프레드 매매는 두 종목 간의 상대적인 가격 차이를 활용한 매매 전략입니다. 주로 가격 격차가 과도하게 벌어졌을 때 롱·숏 포지션을 동시에 취해 수익을 노리는 방식입니다.상대 강세 종목: 매도(숏)상대 약세 종목: 매수(롱)스프레드 수렴 시: 차익 실현장점: 방향성 예측 없이 수익 가능, 글로벌 분산 효과, 리스크 헷징 가능 2. 대표 쌍매매 조합: EFA vs EE.. 2025. 4. 8. 금리 하락기, TMF 매매 전략과 금리 예측 방법 (TQQQ 대응 전략) TMF 투자 전략과 금리 예측 핵심 가이드금리가 하락하면 가격이 오르는 대표적인 채권 ETF인 TMF. 20년 만기 미국 국채를 3배 레버리지로 추종하는 만큼, 금리 흐름을 읽는 것이 수익의 핵심입니다. 1. TMF는 어떤 ETF인가?미국 20년물 국채 가격을 3배로 추종하는 레버리지 채권 ETF금리가 하락하면 TMF 가격은 상승금리 인하기에는 방어용 자산이 아니라 공격형 수익 자산예시: 2020년 팬데믹 직전 금리 인하기 → TMF 수익률 50% 이상 상승 기록 2. 금리 방향을 예측하는 3가지 방법 미국 CPI, PCE 발표 → 물가 상승률 둔화 시 금리 인하 기대감 ↑미국 고용지표(BLS 비농업 고용) → 노동시장 둔화 확인FOMC 회의록, 점도표(Dot Plot) → 향후 기준금리 방향성 확인궁금.. 2025. 4. 6. 미국 국채 ETF 종목 비교/타이밍, 투자 방법 미국 국채 ETF 투자 요령 완전정복미국 국채 ETF는 금리 흐름에 따라 수익률이 달라지는 대표적인 채권 투자 상품입니다. 안전자산이 필요한 시기, 금리 인하가 예상되는 시점에 유리하며, 자산 포트폴리오에 안정성과 수익성을 동시에 더할 수 있습니다. 1. 미국 국채 ETF란? 미국 정부가 발행한 국채를 기초자산으로 하는 ETF만기 구조에 따라 단기(SHY), 중기(IEF), 장기(TLT) 등으로 분류미국 기준금리 변동에 민감하게 반응 2. 투자 타이밍과 사례금리 인하 기대 시: 장기 ETF(TLT) 유리 – 예: 연준의 금리 동결 및 인하 시사 발언 후 반등금리 정체/하락 전환 시: 중기 ETF(IEF) 분할 매수시장 불안 시기: 단기 ETF(SHY) 활용 – 안정성 우선 전략 3. 장단기 국채 ETF .. 2025. 4. 6. 배당주 vs 채권, 장기 투자 수익률 비교 및 차이 분석 배당주 vs 채권 수익률 비교 배당주와 채권, 둘 다 안정적인 수익을 원하는 투자자들이 많이 찾는 자산입니다. 하지만 수익 구조와 리스크는 분명히 다릅니다. 장기적인 안정성과 수익률 측면에서 어떤 선택이 더 유리한지 실제 투자 전략과 함께 비교해봅니다. 배당주의 수익 구조와 장점 배당주는 정기적인 배당 수익과 주가 상승을 동시에 기대할 수 있는 자산입니다. 장기 보유 시 복리 효과도 기대할 수 있고, 인플레이션에 대한 방어력도 갖추고 있습니다.배당주의 주의할 점배당 성향이 불안정한 기업은 리스크 큼배당락 이후 단기 하락 가능성 존재실적 둔화 시 배당 축소 또는 중단 우려채권의 특징과 투자 매력채권은 이자 수익과 원금 회수가 가능한 자산으로, 안정성을 중요시하는 투자자에게 적합합니다. 특히 금리가 고점에 .. 2025. 4. 5. 이전 1 2 3 4 ··· 22 다음
